La création d'actions en masse

Vous pouvez être amené à devoir créer les mêmes actions à plusieurs contacts différents dans Infocob.

Exemple de situation où cette fonctionnalité va vous être grandement utile : vous devez renouveler un contrat, réactiver des clients qui n’ont pas commandé depuis longtemps, avoir une trace d’un échange sur un salon, confirmer par téléphone une inscription….

Prenons l'exemple suiovant : vous souhaitez planifier à votre téléprospectrice ses actions "PHONING".

Cette action phoning serait destinée à tous vos contacts de la famille "PROSPECTS" du département "85".

Grâce à la recherche vous n'avez plus besoin de passer de fiche en fiche pour créer une action pour chaque contact mais vous aller créer des actions en masse en une fois.

Dans cet exemple nous souhaitons trouver tous les contacts de la famille "PROSPECTS" du département "85".

Dans Famille on va chercher : PROSPECTS

et dans le code postal on va noter 85*.

On va afficher tous les contacts correspondants à cette recherche

2. Planification d'actions en masse

Pour intervenir sur un résultat de recherche, il faut passer les contacts souhaités dans la zone de droite.

Pour l'ouvrir il suffit de cliquer sur la flèche.

Si la zone comporte déjà des entrées il suffit de la vider via le bouton : "Retirer tous les enregistrements de la liste mailing"

Cela vide juste cette liste qui peut être un cumul de recherche ou une sélection dans une recherche. Cela ne touche pas la base de données directement.

Vous avez vidé cette liste ou elle est déjà vide. Nous allons ajouter tous les contacts résultants de notre recherche.

Pour ce faire nous allons cliquer sur : "Mettre tous les enregistrements de gauche dans la liste mailing"

Ensuite pour affecter des actions de masse à cet ensemble de contacts, vérifiez bien que vous vous trouver sur votre sélection de droite.

Pour ce faire il suffit d'avoir cliqué une fois dessus. En haut de la recherche, vous verrez la coche verte du côté droit (c'est que vous travaillez sur la liste de droite, si elle est à gauche, on travaille avec la liste de gauche).

Ensuite cliquez sur le bouton : "Générer actions et/ou historiques pour les enregistrements sélectionnés"

Une fenêtre "Dialogue mailing contacts" s'ouvre. Placez vous sur l'onglet Action et cocher "Je veux déclencher une action pour les contacts sélectionnés" pour en afficher la composition et la date.

Il vous suffit de remplir la trame (ci-dessous des exemples):

Type d'action : PHONING

Objet : Relance prospect

Destinataire : Le destinataire des actions PHONING = votre téléprospectrice

En cochant la case lié, l’action sera destiné à l’utilisateur lié au contact

Date prévue / Date de fin : Où vous choisissez de lui planifier ces actions dans une période donnée où bien à une date qu'elle modifiera lorsqu'elle effectuera au fur et à mesure ses actions du jour avant de les historiser lorsqu'elles seront faites.

Détail de l'action : Relancer des prospects suite à un emailing ou un salon par exemple

Pour valider la génération des actions validez via le bouton : "Terminer"

Vous venez de créer autant d'actions destinées à vos contacts présents dans votre résultat de recherche !