Dans Infocob vous pouvez facilement centraliser les mails importants que vous recevez.
Vous pouvez remonter les emails dans Infocob pour en garder une trace dans l'historique grâce à la fonction "Dépot de mail" d'Infocob.
Par exemple, vous recevez un mail important que vous souhaitez stocker dans votre base Infocob et pouvoir partager avec vos collègues.
Vous recevez vos mails sur votre logiciel de messagerie, Outlook, Outlook express, Thunderbird.., et vous le visualisez. |
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| L'expéditeur du mail doit être un interlocuteur de votre base Contacts d'Infocob contenant la même adresse email.. |
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| Sur Infocob 2008, ouvrez votre "Dépot email" dans la barre d'outils. |
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Si vous possédez Infocob 2008 mais que vous n'avez pas accès à cette icône, pensez à réinitialiser les barres d'outils et/ou en faisant un clic droit sur la barre d'outils : "Personnaliser", Onglet Commandes, Catégories Outils, à glisser-déposer la commande Dépôt email dans votre barre d'outils.
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| Si vous ne possédez pas Infocob 2008, nous vous invitons à nous contacter pour migrer vers Infocob 2008. |
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Depuis votre logiciel de messagerie, faites un simple "drag & drop" (glisser-déposer) de votre mail dans la fenêtre ouverte du dépot email.[Astuce Thunderbird : Thunderbird par défaut n'a pas de fonction de drag and drop.
Dans le cas d'une utilisation d'un compte en pop il existe des plugins qu donne cette fonction sinon la fonction "clic droit : enregistrer sous" fonctionne]
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Lorsque le mail est présent dans la fenêtre du dépôt de mail (vous pouvez en glisser plusieurs), sélectionnez le et cliquez sur le bouton : "Remonte email en action" |
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Si le mail de l'expéditeur du mail n'est pas référencé dans votre base contact alors une alerte s'affiche.
Vous devez ajouter un nouvel interlocuteur avec ce mail de contact pour remonter l'email dans votre base CRM. |
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| Le mail correspondant à un interlocuteur de votre base CRM est automatiquement remonté en action liée au contact correspondant dans Infocob avec comme interlocuteur de l'action, l'expéditeur de l'email. |
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Le détail de l'action reprend le contenu du mail. Vous remarquerez que le mail reçu comportait des pièces jointes qui ont été directement copiées dans les fichiers liées de l'action ainsi qu'une copie du mail.
Votre mail est maintenant centralisé dans votre CRM Infocob et donc visualisable par vos collègues. Etant donné qu'il s'agit d'une action, vous pouvez décider de partager ce mail avec vos collègues et vous pouvez l'historiser et ainsi les stocker de manière structurée dans votre base.
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Vous pouvez découvrir et progresser sur les nouveautés de la version 2008 d'Infocob grâce à la formation " Infocob :
Les nouveautés 2008 " :
Affichage & Interface, Gestion des emails, nouvelles options, amélioration des grilles, raccourcis et gestion des droits, actions multi-niveaux, calendrier sont quelques unes des nombreuses améliorations apportées à la version 2008 du logiciel Infocob. |
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