Profitez d’une gestion simple et efficace de vos opportunités de vente et de votre pipe commercial grâce à notre logiciel CRM et un module affaires personnalisé à votre activité afin de mieux gérer vos activités commerciales.

Le module de gestion d’affaires et de projets

Ayez une vue d’ensemble de vos affaires et projets. Déterminez ainsi les priorités et maximiser vos chances de les conclure. La gestion des affaires et opportunités dans Infocob CRM vous permet de maximiser la réussite de vos projets.

  • Centralisation des informations pour une opportunité commerciale, une affaire, un projet : emails entrants et sortants, compte-rendu de rendez-vous, devis, relance de devis, documents échangés (plan, cahier des charges), etc.
  • Vue précise de l’état d’avancement
  • Vision des intervenants : clients, apporteur d’affaires, sous-traitants concernés…
  • Aide à la décision
  • Workflow personnalisable

Les atouts du module

documents d'analyse dans le crm

Des documents d’analyse en un clic

Ce module vous propose d’éditer directement des bilans d’affaires, et cela très facilement grâce aux états automatiques. De plus, vous pouvez analyser vos taux de conversion, CA/client et autres données commerciales depuis le module d’analyse de données présent nativement dans le CRM.

Workflow personnalisable selon vos procédures internes

Nous pouvons mettre en place simplement des workflows correspondants totalement à vos procédures internes et aux flux d’information existants et pertinents. Des automatismes sont ainsi créés dans Infocob pour déclencher des actions destinées à certains collaborateurs tout au long du processus de vente ainsi qu’au cours du service après-vente.

personnalisation des processus dans le crm
gestion des affaires intégré au processus de vente dans le crm

En totale adéquation avec votre processus de vente

Vous êtes amené à travailler en mode projet ou sur une affaire et votre processus de vente est composé de plusieurs phases (détection de projet, qualification du besoin, négociation…). Infocob CRM s’adapte complètement à votre façon de travailler et nous personnalisons la fonctionnalité en adéquation avec votre cycle de vente et entonnoir de vente.

Votre affaire : le reflet de votre proposition commerciale

Vous pouvez associer plusieurs produits à une affaire afin que votre affaire correspondre au contenu de votre proposition client. L’affaire permet aussi de renseigner et centraliser votre marge, vos concurrents, les fichiers associés, les dates clefs, les actions de relance et de suivi et tout ce dont vous avez besoin.

affaires dans le crm comprend les produits, les concurrents, la rentabilité et plus

Résultat : une action commerciale plus efficace

Le module Affaire est un module de prévisions, vous aidant à la prise de décision. Il est un véritable outil stratégique pour la gestion de votre force de vente. Pour les commerciaux, il est un outil organisationnel indispensable pour suivre ses dossiers. Une fois l’affaire signée, elle peut être utilisée par les autres départements. Ils peuvent ainsi suivre la réalisation de la vente ou de la prestation.

Vous pouvez classer vos projets et affaires par dossier. Ils sont ensuite qualifiable selon les caractéristiques propres à votre organisation (montant, marge, état d’avancement, taux de réussite…). Cela permet de les conduire à terme plus efficacement. Le fait de centraliser le dossier client dans l’affaire vous permet de travailler mieux et plus précisément.

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