Une installation et une intégration soignée pour une mise en place efficace de nos solutions dans votre entreprise

L’installation et l’intégration de nos solutions

Une prestation sur-mesure fonction de la nature de votre projet, de votre existant et de vos outils actuels.

Les plus d’Infocob CRM

  • Une équipe réactive
  • Des solutions personnalisées et adaptées à chaque client
  • De nombreux liens possibles avec vos solutions de gestion (CEGID, Sage,…) mais aussi avec votre site internet et vos outils bureautique

Les atouts de notre équipe

Une démarche personnalisée en mode projet

Le groupe projet comprend aussi bien des collaborateurs Infocob CRM (commercial, chef de projet, formateur) que les personnes en charge de piloter le projet chez nos clients (direction, responsables de services, utilisateurs finaux). Nous procédons à une première réunion de travail pour définir les objectifs du projet et sa mise en œuvre.

Mise en œuvre technique

Dans un premier temps, le client se charge de valider ses ressources techniques en fonction des pré-requis d’Infocob CRM et d’identifier ses sources d’information (base de données comptables, contacts outlook, fichiers excel…) servant à l’initialisation de la base contacts Infocob CRM.
Après analyse de la structure de vos données et des contraintes liées à leur importation dans Infocob CRM, le chef de projet procède à l’initialisation de vos bases contacts Infocob CRM et de vos historiques clients.
Nous sommes en mesure de reprendre votre historique client existant après étude de faisabilité préalable.

Présentation du produit et des possibilités techniques et fonctionnelles

En parallèle, nous organisons une présentation approfondie d’Infocob CRM destinée à l’équipe projet pour que les membres de l’équipe aient une bonne connaissance du produit en termes de possibilités de personnalisation, paramétrages, organisation de l’information et manière de l’utiliser.
Cette étape est essentielle puisqu’elle déterminera le mode d’utilisation qui sera adopté par les utilisateurs et conditionnera le travail de personnalisation et paramétrage à effectuer.

Conduite de projet

En fonction de la nature et l’ampleur de votre projet, INFOCOB Solutions vous propose de vous accompagner au long de votre projet.
Notre équipe a une grande expertise et une riche expérience dans l’analyse des besoins, la mise en place et au suivi de projet dans le respect de votre organisation et de vos process internes. Nous agissons de manière pragmatique pour ne pas monter des « usines à gaz » surtout lorsque ce n’est pas nécessaire.

Intégration d’Infocob CRM à votre système d’information

Infocob CRM est conçu selon une philosophie d’ouverture permettant la communication avec d’autres outils type bureautique, erp, gestion commerciale.

Nous apportons un soin particulier à la bonne intégration du logiciel à votre système d’information pour :

  • Eviter les ressaisies quotidienne de données
  • Fournir aux utilisateurs une information utile pouvant provenir de logiciels auxquels ils n’ont accès : gestion commerciale ou comptabilité par exemple. Il peut s’agir de données comme le CA global du client, les conditions de paiement accordées, le parc matériel ou autre.

Après une étude de vos besoins et de vos objectifs, nous mettons en place les liaisons logicielles nécessaires et automatismes divers : découvrez les exemples ci-dessous.

Exemples de liaisons logicielles réalisées

Lien avec votre gestion commerciale

Un prospect devient un client, vous souhaitez que ce nouveau client soit créé dans votre outil de Gescom.
Depuis Infocob CRM, en cliquant sur le bouton « Votre Gescom » votre logiciel de Gescom s’ouvrira. La création de ce nouveau Client s’effectuera automatiquement.

Lien avec votre site internet

Vous souhaitez réceptionner, dans Infocob CRM, vos demandes de renseignements ou de devis en provenance de votre site Internet (e-CRM).
Votre formulaire de demande de renseignements ou de devis envoyé par un internaute, remontera automatiquement dans une action Infocob CRM à destination du commercial en charge du secteur géographique.

Lien localisation

En un clic, vous souhaitez savoir où se trouve votre client pour lui rendre visite.
En étant positionné sur la fiche contact de votre client, vous cliquez sur un bouton « via michelin ». L’ouverture de ce site, ainsi que la recherche de l’adresse enregistrée dans l’onglet Détail, se font automatiquement.

Lien itinéraire

En un clic, vous souhaitez obtenir l’itinéraire pour vous rendre chez votre client.
En étant positionné sur la fiche contact de votre client, vous cliquez sur un bouton « via google map ». L’ouverture de ce site, ainsi que la recherche de l’itinéraire, se font automatiquement à partir des données (adresse enregistrée dans l’onglet Détail et adresse de départ enregistrée dans la fiche contact du commercial).

Lien devis Excel

Vous souhaitez créer un devis Excel simplement et rapidement. De plus, pour avoir une traçabilité des devis envoyés, vous souhaitez que ceux-ci soient stockés dans Infocob CRM.
Vous créez une action « Devis », cliquez sur le bouton Excel. Une feuille Excel va automatiquement s’ouvrir, l’entête correspondant au destinataire du devis sera automatiquement renseigné, le numéro de devis également. Le commercial pourra terminer son devis. Certaines cellules Excel renseignées peuvent alimenter certains champs d’Infocob CRM pour que, par la suite, les données soient automatiquement consolidées dans Infocob CRM.

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