Connexions Logiciel CRM connecté à Microsoft Office 365
Nous avons développé de fortes synergies avec Microsoft 365 afin de vous faire bénéficier de la puissance du CRM avec qualité des applications Microsoft.
Gestion électronique des données – Word, Excel, Powerpoint
Notre logiciel permet nativement la gestion électronique des données. Depuis le CRM, vous pourrez facilement organiser tout type de fichiers comme Word, Excel et Powerpoint. Vous pouvez facilement créer, ouvrir, modifier vos fichiers Office et les enregistrer au bon endroit dans vos documents et dans le logiciel CRM.
Stockage des documents dans le cloud – One Drive
Le CRM dispose d’un espace cloud One Drive. Vous pouvez enregistrer n’importe quel fichier dans cet espace pour y accéder en mobilité à tout moment.
Gestion des emails – Outlook
Les emails Outlook sont intégrés dans le logiciel CRM. Vous pouvez envoyer et programmer vos emails depuis le CRM afin de garder la trace de vos échanges dans le logiciel. Pour la réception des emails, un simple glisser-déposer permet d’importer les emails dans le logiciel afin de les archiver ou de les traiter sous forme de tâches. Ils sont automatiquement reliés à la société et à l’interlocuteur correspondant.
Votre compte Outlook dispose également d’un complément Infocob CRM qui vous permet d’accéder, depuis votre compte Outlook, aux informations sur le contact et les dernières tâches associées. Vous pouvez également créer une nouvelle tâche depuis votre boîte mail Outlook.
Gestion du planning – Outlook
Le calendrier Outlook est synchronisé avec votre planning Infocob CRM. Vous disposez donc en permanence de votre calendrier à jour sur tous vos supports, au bureau comme en déplacement. Une fois le rendez-vous dans votre agenda Outlook, vous pouvez facilement inviter vos interlocuteurs extérieurs.
Les atouts de la connexion du CRM avec Outlook
- Vous profitez du meilleur des deux mondes : la qualité des applications Outlook avec la puissance du CRM.
- Vos données (One Drive), votre planning et vos emails sont accessibles à tout moment et partout avec les applications Outlook et sur le CRM Mobile.
- Vos données ne sont pas désorganisées, mais centralisées dans les bonnes fiches sociétés, interlocuteurs, affaires, projets, etc.
- Les informations sont au bon endroit et partagées avec les bonnes personnes : vous gagnez en productivité pour trouver et traiter les données.