Gestion des tiers

Simplifiez votre relation avec les partenaires financiers

  • Notre logiciel CRM vous permet de gérer la relation avec les banques, services fiscaux, fournisseurs et clients. Grâce à notre outil, vous conservez l’ensemble des échanges avec ces entreprises et leurs interlocuteurs. Vous disposez d’un espace documentaire pour chaque société et interlocuteur. 
  • Notre outil est connecté à votre boîte email Google ou Outlook. Vous pouvez facilement envoyer vos emails depuis le CRM et les importer en un simple glisser-déposer. Nous proposons aussi l’envoi d’emails depuis le logiciel. Ces échanges sont automatiquement rangés dans les sociétés et interlocuteurs concernés.
  • Notre outil vous simplifie l’accès aux informations en interne. Il permet de contextualiser une information financière. Vous pouvez voir les messages envoyés, les devis, les factures, les bons d’intervention, les réclamations… Vous avez une vue d’ensemble sur le travail de l’entreprise. 
Organisation

Optimisez votre travail de responsable financier

  • Grâce à notre logiciel, vous disposez d’un outil simple pour vous organiser. Grâce à la gestion des tâches, vous pouvez organiser facilement vos semaines, vos rendez-vous, les notes internes pour un service ou toute l’entreprise, etc. Cet outil est connecté à votre boîte email ce qui permet d’importer facilement les emails reçus et d’en envoyer depuis le CRM. 
  • Chaque tâche créée est reliée au planning. Vous avez accès au planning des autres utilisateurs et ils peuvent voir le vôtre (selon les droits paramétrés). Ce planning dispose d’une vue multi-utilisateur et d’un outil de recherche de disponibilités. Vous pouvez filtrer par projet, client, personne, étape, objet, etc. 
  • Ces outils pour gérer tâches et calendrier améliorent votre travail personnel et votre collaboration avec les différentes équipes. 
  • Améliorez votre trésorerie avec notre module de recouvrement. Il vous permet de suivre les impayés de vos clients. Les scénarios de recouvrement simplifient les démarches. Vous gardez un œil sur l’état de la facturation.

 

Analyses

Suivez et analysez les indicateurs financiers de votre entreprise

  • Notre logiciel peut se connecter aux ERP et logiciels de comptabilité. Nous pouvons ainsi importer des données comptables et statistiques de vente. 
  • Ces données et celles du CRM permettent de vous construire un tableau de bord sur mesure. Cet outil offre la possibilité de suivre l’évolution de vos indicateurs financiers au quotidien et d’anticiper les évolutions. Selon vos objectifs, nous pouvons créer des automatismes afin d’alerter vous ou vos équipes lorsqu’un indicateur évolue d’une certaine manière. 
  • Les données importées et qualifiées dans le CRM peuvent être exploitées dans notre module analytique. Avec cet outil, filtrez la donnée de votre choix, organisez-la dans des grilles ou avec un tableau croisé dynamique puis affichez simplement les résultats dans des graphiques. 

Notre outil de gestion de la relation client permet au département financier de mieux organiser son travail quotidien ainsi que la collaboration avec les équipes internes et les partenaires extérieurs. Les données du CRM et des imports du SI permettent de mieux comprendre et d’anticiper les performances financières de l’entreprise. À terme, le service financier gagne en efficacité et en précision dans son travail.

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