Notre logiciel CRM concentre les informations de vos clients et partenaires. Les informations et les fichiers sont organisés par dossier, par projet et par interlocuteur. Cependant, notre outil permet aussi l’organisation du travail collaboratif avec le planning, la gestion des tâches, la gestion des interventions, etc. De plus, notre outil de gestion de la relation client est connecté à vos logiciels tels que l’ERP ou la comptabilité. Enfin, il permet de communiquer avec les tiers et de garder une trace de ses échanges avec les modules email et SMS. Cette masse de données unique sur votre entreprise permet de vous aider à la prise de décision et d’améliorer votre pilotage de l’entreprise. 

Les outils de pilotage inclus dans le CRM

Tableau de bord

Nous construisons sur mesure des tableaux de bord qui correspondent à vos indicateurs de pilotage. De cette manière, vous avez toujours à portée de main vos KPIs et vous pouvez suivre facilement leurs évolutions. Vous êtes également alerté lorsque vos d’indicateurs anormalement élevés ou faibles. 

Analyse des données

Vous avez à disposition un module de recherche et d’analyse des données du CRM. Dans un premier temps, vous filtrez les données que vous souhaitez voir apparaître. Ensuite, vous les traitez pour affiner vos résultats dans une grille ou un tableau croisé dynamique. Enfin, vous changez l’affichage pour voir vos données sous forme de graphiques. Vous pouvez capturer l’image ou exporter facilement les résultats. 

Automatismes

À l’instar des alertes automatiques pour le tableau de bord, nous pouvons créer des automatismes à votre guise. Nous pouvons ainsi créer des indicateurs en croisant et calculant plusieurs données, modifier la valeur d’un champ selon l’évolution d’un autre, envoyer automatiquement des SMS ou email, créer des tâches automatiquement à n’importe quel utilisateur, etc. 

Gestion financière

Nous disposons de nombreux modules qui permettent un pilotage financier de l’entreprise et des connexions aux logiciels de gestion et comptabilité. Dans notre outil, vous avez ainsi accès aux statistiques de vente, aux frais professionnels, aux contrats et au module recouvrement. Votre pilotage de l’entreprise est amélioré avec ces données intégrées, d’autant qu’elles sont connectées aux clients, contrats, affaires, tâches et produits associés. 

Plus de détails sur les fonctionnalités de pilotage

Tableau de bord intégré au CRM

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Reporting et analyse

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Suivi d’activité

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Notre logiciel peut se connecter à vos logiciels de gestion comptable et ERP. Des liaisons bidirectionnelles permettent d’exporter et importer les données clefs. Vous n’avez aucune double saisie à effectuer et vous pouvez traiter et combiner les données facilement. Vos processus sont entièrement digitalisés ce qui permet de gagner en productivité. Vos analyses et le suivi de votre activité sont centralisés dans un même outil ce qui simplifie et améliore votre travail de pilotage de l’entreprise.

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