Pilotage d’entreprise Tableau de bord intégré au CRM
Afin de vous permettre de suivre en permanence l’activité de l’entreprise, nous développons sur mesure des tableaux de bord en partant de vos propres indicateurs de performance.
Des tableaux de bord sur mesure pour analyser au quotidien les performances
Afin de développer votre tableau de bord, nous pouvons utiliser n’importe quelles données issues du CRM ou des logiciels connectés à ce dernier comme l’ERP. Nous pouvons développer des tableaux de bord pour la direction et pour chaque service. La direction peut aussi accéder aux tableaux de bord de chaque service. Cela lui permet d’avoir l’état d’activité de l’entreprise, globalement et service par service, en quelques clics.
Les avantages de l’utilisation de tableaux de bord
Un pilotage facilité de l’entreprise ou d’un service
Le tableau de bord vous permet de suivre jour après jour l’avancement des équipes par rapport au cap fixé. La direction, les chefs de service et les employés sont mobilisés autour de ces objectifs et le suivi quotidien permet d’agir en conséquence dès que c’est nécessaire.
Prévenir la dégradation ou l’amélioration des indicateurs
Un écart trop important avec les objectifs peut être facilement rectifié car vous êtes tout de suite au courant de la situation. Une hausse des ventes peut vous amener à embaucher pour absorber la charge de travail quand une baisse de productivité peut être corrigée par des formations par exemple.
Des prises de décisions accélérées
Comme vous êtes au courant très rapidement de la situation avec vos tableaux de bord, vous pouvez agir plus vite et plus efficacement.
Votre tableau de bord se met à jour automatiquement
Vos équipes réalisent la saisie des données dans leur travail quotidien. Cela alimente votre tableau de bord. Vous n’avez donc plus besoin de saisir des données ou d’éditer vos tableaux de bord. Vous gagnez un temps précieux.
Exemples de tableau de bord
- Pour la direction
- Pour le service commercial
- Pour le service client
- Pour le service financier
Tableau de bord pour la direction
- CA signé / facturé
- Clients gagnés / clients et prospects perdus
- Montant des charges
- Reliquat / BFR / Montant des créances clients
- Productivité des services
Tableau de bord pour le département commercial
- Nouvelles affaires créées
- Nouveaux prospects identifiés
- CA signé et/ou facturé par commercial
- Offres commerciales remises
- Nombre d’affaires par état d’avancement
- Taux de signature des affaires / taux de conversion
- Leads reçus sur votre site web
Tableau de bord pour le service client
- Délai moyen de résolution d’un ticket
- Taux de satisfaction client
- Pourcentage selon le type de ticket (question, demande, problème…) ou le niveau de gravité
- Délai d’attente pour joindre le service client
- Nombre de tickets, nombre de tickets/client
Tableau de bord pour la direction financière
- CA facturé
- Taux de recouvrement
- Montant des retards de paiement
- Marge brute
- Trésorerie
Le tableau de bord est un outil indispensable pour suivre la santé de son entreprise ou service. L’utilisation des tableaux de bord dans le CRM permet d’avoir une vision précise et permanente de son activité. La prise de décision est accélérée. La force de ces tableaux de bord est qu’ils se composent des données complétées par les équipes au cours de leur travail : vous n’avez rien à saisir, vous pouvez passer plus de temps à analyser votre activité et à engager des actions correctrices. La conception sur mesure de votre tableau de bord vous permettra d’avoir un outil qui correspond exactement à vos KPIs.