Astuces Infocob CRM

Astuce CRM : accédez plus rapidement aux informations avec les hyperliens

22 Mar.

Le saviez-vous ? Vous pouvez gagner beaucoup de temps à retrouver vos fiches et informations du logiciel grâce aux liens hypertextes.

Les hyperliens : qu’est-ce que c’est ?

À l’instar d’un lien sur internet, ces liens correspondent à n’importe quelle fiche ou action du votre CRM. Vous pouvez les copier à partir des fiches grâce au bouton « Copier hyperlien ». Il est aussi possible de créer une nouvelle action en un clic à l’aide de ce bouton.

Cela vous permet de lier plusieurs fiches dans un endroit précis et d’y accéder en double-cliquant dessus. Par exemple, dans une affaire, vous pouvez lier des modèles de produits qui peuvent plaire à votre prospect.

Attention tout de même : les fiches sont déjà reliées entre elles avec les champs dédiés. L’hyperlien ne doit pas remplacer la qualification d’une fiche. Il est simplement un outil supplémentaire dans le cas où vous avez besoin de lier certains éléments spécifiques.

Exemple d’utilisation de l’hyperlien

Comment fonctionnent les hyperliens ?

Emplacement des hyperliens dans les fiches

Comme expliqué précédemment, les hyperliens sont présents dans toutes les fiches sous la forme de boutons. Vous les retrouvez dans le détail d’une fiche, mais aussi dans les différents onglets.

Exemple dans une affaire : les hyperliens sont partout !

Emplacement des hyperliens dans les actions

Dans les actions, une fonctionnalité permet de créer une nouvelle action contenant l’hyperlien de la précédente. Vous pouvez aussi faire référence à plusieurs actions dans la nouvelle action ou simplement copier l’hyperlien.

  1. Bouton pour copier l’hyperlien
  2. Bouton pour créer une nouvelle action et copier l’hyperlien dans cette nouvelle action
  3. Voir image ci-dessous
  4. Exemple d’hyperlien collé dans une description

Créer une action en un clic avec les hyperliens

Pour créer une action en copiant l’hyperlien, créez d’abord une nouvelle action (voir notre astuce pour les créer plus rapidement). Dans la nouvelle action, faites un clic droit sur le bouton hyperlien pour créer la nouvelle action. Par exemple, vous créez une action : « Installation PC » avec le matériel à installer en détail de l’action. Vous validez cette action. Vous pouvez créer une nouvelle action de type « INSTALLATION » liée à « LIVRAISON » grâce à un clic DROIT sur le bouton « Copier l’hyperlien dans le presse papier».

Méthode pour créer une nouvelle action avec l’hyperlien de la précédente

Cela vous ouvre directement une nouvelle action avec le lien hypertexte de l’action précédente dans le détail. Vous n’avez plus qu’à lui donner un type, un nom et les infos dont vous avez besoin (date, heure…). Vous pouvez aussi ajouter du texte dans le détail. Un clic sur le lien hypertexte du détail vous renvoie à l’action de référence, ici : « LIVRAISON ».

Création d’une action avec plusieurs hyperliens

Vous pouvez faire directement une action « Gestion de projet » par exemple, qui regroupe un ensemble d’informations. Pour mettre plusieurs liens dans cette action, il suffit d’aller les chercher dans les fiches correspondantes et de les coller dans l’action. Un clic sur un des liens hypertextes du détail vous renvoie à la fiche de référence.

Les hyperliens permettent de simplifier l’accès à l’information dans le logiciel. Sur des messages importants ou des actions complexes, le fait de pouvoir mettre plusieurs liens vers d’autres fiches sera plus pratique pour naviguer. Utilisés correctement, ils permettent d’éviter de nombreuses recherches de fiche.

Le Blog par catégories

À lire...