Gagnez en efficacité grâce à un logiciel CRM dédié aux corps de métiers du bâtiment en partenariat avec Onaya qui accompagne les entreprises du BTP dans leurs projets de gestion.

Centralisez vos données et organisez mieux votre activité

Notre CRM pour les métiers du bâtiment vous permet de centraliser l’ensemble de vos contacts (prospects, clients, fournisseurs, partenaires…), interlocuteurs, produits, prestations, projets clients, interventions, documents et plus dans un seul outil. À cela s’ajoutent des outils de gestion des tâches et de planning permettant d’optimiser vos activités autour de vos clients et chantiers.

L’information est structurée, facilement accessible et enrichie par tous les collaborateurs de l’entreprise. Vous pouvez anticiper vos prochaines actions, suivre les projets en cours et analyser vos chantiers passés. L’accès facile à l’information permet à vos collaborateurs de gagner du temps, qu’ils soient sur le terrain ou au bureau.

Les bénéfices de notre CRM bâtiment pour votre organisation :

  • Un travail mieux organisé et partagé entre les services
  • Une gestion centralisée des opportunités commerciales et des chantiers
  • Plus de précision sur le rôle de chaque interlocuteur dans le projet
  • Le CRM est connecté à votre ERP Onaya ou à votre outil de gestion (Sage Batigest, Cegid, Gestimum, Sequoia…)
  • Une traçabilité des actions et tâches : mailing, emailing, comptes rendus, appels sortants…
  • Des analyses poussées du travail des employés : taux de conversion, temps passé, productivité…

Organisez et optimisez vos activités commerciales

Suivi des opportunités

Notre CRM pour le bâtiment permet une gestion et un suivi facile des opportunités. Que ce soit pour un particulier, un professionnel ou dans le cadre d’un appel d’offres pour un marché public, vous pouvez ainsi centraliser l’ensemble des informations clefs d’une opportunité dans un module dédié. Cela peut comprendre les informations de votre choix, par exemple : origine du projet, CA, fichiers, typologie, emails, comptes rendus, devis, plans, interlocuteurs… Nous paramétrons ces champs contenant ces informations sur mesure pour vous.

Gestion des interlocuteurs

Dans ce type de projet, les contacts sont nombreux et jouent des rôles différents : maître d’ouvrage, maître d’œuvre, architectes, bureaux d’études, commanditaires, collectivités… Pour chaque interlocuteur, vous pouvez indiquer son rôle et son importance dans le projet, s’il est décisionnaire ou non et le lier à l’opportunité commerciale. Les communications avec chaque personne sont compilées dans sa fiche. Nous personnalisons les champs concernant la personne selon vos souhaits.

Pipeline commercial et gestion des tâches

Pour suivre les opportunités, notre CRM bâtiment inclus un pipeline de vente. Cet entonnoir des opportunités permet de visualiser l’ensemble des affaires en cours, de sa détection jusqu’à sa livraison. Il est donc possible de prioriser et prévoir simplement le travail à réaliser. De plus, vous disposez d’un outil de gestion des tâches permettant de prévoir automatiquement ou manuellement un rappel, une relance email, l’envoi d’un devis, une tâche de suivi de projet ou autre. Ces tâches sont évidemment liées à l’opportunité en question.

Les commerciaux disposent enfin d’un outil de travail performant qui structure leurs activités. Utilisé par les autres services de l’entreprise, le logiciel décloisonne l’information et rend possible des analyses poussées de l’activité commerciale.

Améliorez votre gestion des chantiers

Gestion de chantiers et des affaires

Une fois l’opportunité signée, le module centralise toutes les informations et tous les documents du projet. Cela comprend les tâches, les fichiers, les factures, les emails reçus/envoyés, les photos et toutes autres informations pertinentes. Il est ainsi possible d’assigner le travail dans le temps, de suivre les différentes étapes du projet.

tableau de suivi des opportunités commerciales

Tableaux de bord et écran d’accueil

Pour améliorer l’organisation de chacun, les utilisateurs disposent d’un écran d’accueil leur indiquant le travail passé et futur, leurs indicateurs, les temps passés… Nous les personnalisons pour votre entreprise et pour chaque service. Chaque personne sait précisément où il en est dans son travail en une simple vue. Les responsables de service bénéficient de tableaux de bord résumant l’activité de l’ensemble du service. Ils peuvent mieux anticiper les actions à réaliser pour atteindre les objectifs.

Planning

Connecté à vos chantiers et clients, le planning du CRM permet une gestion des temps ultras efficace. Vous pouvez facilement gérer : les temps de travail des équipes, les congés, les absences, l’assignation des employés sur les chantiers et interventions, l’allocation des ressources matérielles (véhicule, matériel de travail)… Les vues en mode timeline, par mois, par semaine, par groupe d’utilisateurs permettent d’assigner facilement le travail. Ces vues permettent de voir le planning de travail pour le client ou pour le chantier du client. Les agendas sont synchronisés avec les calendriers Outlook ou Google.

Gestion électronique des documents intégrée

La GED prend place au sein du CRM avec des espaces documentaires disponibles dans chaque chantier, produit, client… Notre outil permet aussi la dématérialisation légale des documents (factures client, fournisseur, RH…) avec reconnaissance automatique des champs, classement et envoi automatisé aux clients. La liaison avec Chorus Pro fonctionne également.

Assurez une gestion optimale des interventions

Gestion des interventions

Notre CRM pour les métiers du BTP permet une gestion précise des interventions. Les techniciens, artisans et ouvriers peuvent utiliser notre outil mobile pour réaliser tous les processus de l’intervention. Notre logiciel pour les interventions comprend :

  • Photos
  • Checklist de vérifications
  • Chiffrage d’un devis
  • Accès aux données du client : adresse, projet, plans et autres documents
  • Agenda, gestion des tâches et rendez-vous
  • Signature électronique

Cet outil optionnel est entièrement personnalisable à vos méthodes de travail. Il permet de travailler en mode hors connexion. Les informations renseignées dans l’outil remontent directement au siège.

Géolocalisation

La géolocalisation est présente dans la plupart des modules du CRM BTP et dans l’outil mobile. Elle vous permet de préparer vos tournées d’intervention ou de rendez-vous commerciaux. Vous pouvez visualiser sur une carte vos clients, prospects ou demandes d’interventions. Combinée à vos données commerciales, la géolocalisation permet d’analyser précisément votre maillage sur le territoire. Au quotidien, elle vous permet d’optimiser vos déplacements.

Gestion des produits

Infocob CRM Bâtiment permet aussi de gérer vos produits : chaudière, climatisation, mobiliers, etc. Le CRM contient donc votre base de modèles de produits et vos produits en stock ou vendus. Vous profitez d’une vue 360° de vos produits : caractéristiques, documentations, références, photos… Vos modèles de produits peuvent être automatiquement mis en ligne sur votre site web ou convertis en catalogue PDF. Concernant les produits chez vos clients, cela vous permet d’assurer un SAV préventif pour l’entretien et la maintenance des équipements.

Développez une meilleure relation client

Espace client

crm connecté à espace client bâtiment exemple avec notre client Civelcrm connecté à espace client bâtiment exemple avec notre client Civel

Nous sommes capables de créer sur mesure des portails web pour vos clients. Ceux-ci peuvent consulter les documents de votre choix : plans, photos, factures, devis… Il est possible de payer directement depuis l’espace client. L’espace client permet de limiter les communications email grâce à un portail rassemblant l’ensemble des informations clefs. Vous gagnez du temps et vos clients disposent d’un extranet organisé concernant leurs projets : tout le monde y gagne !

Échanges SMS et emails centralisés

Vous pouvez importer vos emails reçus dans le CRM et envoyer les vôtres depuis le logiciel. Les SMS sont aussi intégrés dans l’outil pour les envois. Résultat : vos communications emails et SMS sont centralisés dans la fiche du contact et dans le projet concerné. Vous n’avez plus à demander plusieurs fois la même chose au client. En effet, tout le monde (sous réserve d’avoir les droits) peut accéder aux communications dans l’outil.

Des campagnes emailing et SMS personnalisées

Notre outil permet l’envoi de campagnes emailing et SMS. Celles-ci peuvent faire partie de scénarios automatisés ou faire l’objet d’un envoi unique. Vous pouvez utiliser la qualité de la donnée du CRM pour segmenter précisément vos contacts et envoyer des communications très ciblées.

Bénéficiez de synergie grâce au CRM connecté à votre ERP

Infocob CRM Bâtiment a été conçu pour être complémentaire au logiciel Onaya, outil de gestion développé par AQUITAINE INFORMATIQUE. Cela permet d’éviter les doubles saisies et de profiter du meilleur des deux outils.

Onaya vers Infocob CRM

Onaya vers Infocob CRM

  • Une tâche est créée dans Infocob CRM avec le devis PDF en pièce jointe à partir de l’affaire Onaya
  • Visualisation de l’affaire Infocob CRM à partir de l’affaire Onaya
  • Envoi des informations de l’affaire Onaya vers Infocob CRM lors d’un changement de statut (« Envoyée » ou « Acceptée »)
  • Liaison d’un contact Onaya avec un contact Infocob CRM
  • Mise à jour du contact dans Infocob CRM à partir du contact Onaya
  • Consultation, mise à jour du contact Infocob CRM dans Onaya
  • Ouverture d’une tâche dans Infocob CRM depuis le contact Onaya
  • Création d’une tâche avec facture en PDF depuis Onaya
  • Données des en-têtes de factures récupérés depuis Onaya
Infocob CRM vers Onaya

Infocob CRM vers Onaya

  • Un contact Onaya peut être créé depuis Infocob CRM
  • Une affaire Onaya peut être créée ou ouverte depuis Infocob CRM
  • Visualisation d’un chantier Onaya depuis Infocob CRM
  • Visualisation d’une facture chantier Onaya depuis Infocob CRM
  • Accès en un clic à Onaya depuis les boutons dans Infocob CRM
  • Transfert des informations de l’entreprise d’Infocob CRM vers Onaya pour la création de devis

Retours d’expérience des utilisateurs de notre CRM Bâtiment

Adrien Civel
Co-gérant
Civel
Client depuis 2006

« Le logiciel permet d’enlever cette charge mentale qui nous pollue l’esprit. Si je devais donner une estimation du temps gagné en évitant de déranger chacun pour avoir des informations, je dirais une demi-heure par personne et par jour. Je ne sais pas comment je ferais sans Infocob CRM aujourd’hui. »

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Olivier Douchet
DAF
Delaunay Acoustique
Client depuis 2010

« Nous pouvons compter sur les solutions informatiques développées par Onaya et Infocob ! Onaya et Infocob CRM, chacun à leur niveau, nous aident à accroître les performances de nos prestations et à les valoriser aux yeux de nos clients. »

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Arnaud Tachon
Responsable informatique
Loubéry
Client depuis 2011

« La liaison [entre Infocob CRM et Onaya] optimise la gestion de l’entreprise dans son ensemble. Elle nous permet d’apporter une meilleure réponse au client, d’assurer un suivi de production et de chantier bien plus rigoureux et efficace. »

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