Disposez d’un outil efficace de gestion de planning : un agenda partagé et ergonomique pour organiser votre emploi du temps.

Le module gestion de planning

Un logiciel planning puissant et convivial : le travail collaboratif favorisé avec le partage des agendas et l’organisation de l’entreprise optimisée grâce à la gestion de planning adaptée à tous services.

  • Synchronisation avec les calendriers Outlook et Google
  • Interface graphique conviviale et personnalisable
  • Affichage du planning par projet, par client, par affaire…
  • Outil de recherche de disponibilités intégré
  • Saisie d’informations depuis le planning
  • Gestion de vos ressources
  • Affichage multi-planning
  • Géolocalisation des tâches

Les atouts du module

Agenda partagé en temps réel et affichage multi-planning

Organisez facilement votre emploi du temps avec une vue rapide de vos disponibilités, indisponibilités, absences prévues. Le travail collaboratif est facilité grâce au planning partagé entre collaborateurs. Chacun peut aisément planifier une action pour lui et/ou d’autres collègues. En un clic, vous avez accès au planning :

  • de l’équipe technique
  • des commerciaux
  • du SAV
  • d’un projet
  • d’une affaire
  • lié à un client
  • lié à un contrat
gestion du planning et des agendas dans le crm
gestion des plannings de l'entreprise dans le crm

La gestion des plannings facilitée

Affichez l’essentiel sur le planning : vous avez la possibilité de visualiser uniquement les actions du type « réunion » ou « congé » par exemple pour un ensemble de personne sur la semaine, mois, année ou alors toutes les actions concernant une affaire, un projet ou un chantier. Pour un meilleur confort de lecture du planning, des icônes, couleurs et abréviations existent pour chaque type de tâche.

Soyez automatiquement informé d’un conflit de planning et décidez de l’ignorer ou d’en tenir compte en organisant différemment l’emploi du temps. Ne planifiez plus une à une personne ou un matériel à une heure déjà occupée. Avec l’assistant planning, Infocob CRM vous aide à planifier une réunion ou un rendez-vous en vous proposant un créneau disponible pour un groupe de personne afin de programmer rapidement une réunion.

Planning de vos ressources

Utilisez également ce planning pour gérer la disponibilité de vos ressources internes telles que vos ressources humaines, véhicules de société, machines vendues, parc des locations, gestion des salles, matériel de chantier, etc. Des automatismes permettent de créer des tâches dans le planning de manière automatique : relances d’un client, action de maintenance d’une machine, planification d’une intervention, etc.

planning des ressources dans le crm
mode d'affichages et filtres du planning d'infocob crm

Un affichage du planning adapté à vos usages

Différents modes d’affichages

Choisissez le mode d’affichage qui correspond le mieux à votre façon de travailler : planning de la journée, semaine, mois ou en mode timeline. Ajustez les heures de début et fin de journée, d’afficher uniquement vos jours travaillés, les fuseaux horaires. Visualisez facilement votre propre planning, celui de plusieurs personnes, le planning d’un projet ou d’un chantier ou encore des véhicules.

Les filtres du planning

En un clic, filtrez les données pour avoir accès à l’information essentielle et établir un planning consacré à une activité de votre entreprise. Ainsi, visualisez le planning d’une affaire, d’un projet ou le planning des salons, des formations ou des absences par exemple tout en sélectionnant la période de votre choix.

Un planning utile pour chaque service

Le planning de votre SAV

Avec Infocob CRM, vous gérez ainsi de manière optimisée votre service SAV : gestion de vos techniciens, visualisation de leur emploi du temps et des présences, organisation des installations, planification des réparations suivant les demandes de SAV sous contrats de maintenance ou hors contrat. Le planning est accessible en mobilité sur smartphone ou tablette avec le CRM Mobile.

Le planning pour l’atelier

Ce planning est également utilisé par de nombreux clients pour la gestion de leur atelier. La saisie complète de la demande du client s’effectue directement à partir du planning atelier. L’ensemble des informations nécessaires est disponible :

  • Les coordonnées du client
  • Le matériel ou les produits possédés par ce client
  • Les caractéristiques de ce matériel
planning par service dans le crm
partage de l'agenda et du planning depuis le crm

Communication de votre agenda à vos interlocuteurs

Vous souhaitez partager votre agenda ? En un clic, vous pourrez :

  • Envoyer votre agenda par email sous forme d’image ou de PDF
  • L’exporter sous VCalendar
  • Inviter vos interlocuteurs grâce à la liaison entre les CRM et votre planning Google/Outlook

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