Avec le gestionnaire de tâches d’Infocob CRM, pilotez simplement en temps réel votre activité et celle de vos équipes.

Gérez vos actions et communications internes et externes

Notre module de gestion des tâches vous permet d’organiser votre travail efficacement et de communiquer auprès des équipes internes comme des clients et partenaires externes.

  • Information centralisée et partagée
  • Traçabilité de l’historique et du prévisionnel
  • Emails entrants centralisés
  • Emails multidestinataires
  • Communication interne améliorée
  • Organisation du travail optimisée
  • Efficacité du personnel augmentée

Les atouts du module

Un logiciel structurant l’activité, une organisation simplifiée

Le module action de la CRM Infocob est une fonctionnalité clé du progiciel. Vous planifiez pour vous-même, un collaborateur ou une équipe des actions de tout type : rendez-vous, réunion, réparation, appel téléphonique… pour mener votre activité en toute sérénité. Vous personnalisez cette liste d’actions selon vos besoins pour couvrir l’ensemble des tâches effectuées par les acteurs de votre entreprise. Lors de la connexion au logiciel, vous accédez à votre gestionnaire de tâches et prenez connaissance des actions du jour, en retard ou futures.

L’historique de l’activité de l’entreprise accessible en un clic

Chaque tâche ou événement réalisé passe en historique et vient alimenter l’historique d’un client, prospect ou fournisseur. À tout moment, tout collaborateur peut facilement et rapidement retrouver dans l’historique des échanges une action effectuée par une autre personne, un devis envoyé, la date du dernier appel entrant, le dernier emailing reçu par le client. Vous en finissez ainsi avec les pertes de temps considérables passées à rechercher l’information. L’historique est la mémoire de la société et votre patrimoine commercial.

Le réalisé et le prévisionnel pour vos clients, prospects, projets

Vous accédez directement à vos dossiers clients / prospects structurés et visualisez d’un seul coup l’ensemble des tâches à réaliser ou en retard planifiées par vos collaborateurs pour le dossier client concerné.

La centralisation des emails entrants et sortants

Les emails reçus nécessitant d’être conservés et partagés sont intégrés automatiquement à votre base CRM et stockés de manière structurée. Vous avez ainsi dans l’historique de chaque contact les emails envoyés et reçus accompagnés de leur pièce jointe.

L’email multidestinataire

Vous pouvez simplement écrire vos emails et les envoyer en multidestinataire (copie et copie cachée) à partir de votre logiciel CRM Infocob. Les pièces jointes suivent également.

Une messagerie interne intégrée

Communiquez avec vos collaborateurs efficacement en créant une action «message» destinée à un ou plusieurs de vos collaborateurs, en y ajoutant une alarme en fonction du degré d’urgence du message et de la réactivité attendue.

Planifier une tache, action, événement plus facilement

Une action a une date de début et une date de fin. Vous pouvez ainsi saisir une action salon sur 3 jours.
Les actions sont multidestinataires, vous partagez ainsi facilement l’information avec un ou plusieurs collaborateurs.

Toujours pour vous faciliter la saisie des actions et l’analyse de l’activité : une action peut avoir un type, sous type et sous-sous type. Ces deux derniers s’affichent dynamiquement s’ils existent.

Utilisez la fonction périodicité pour qu’une action se programme automatiquement chaque 1er lundi de chaque mois
Un correcteur orthographique dans le détail des actions, utilisé également pour les actions « email sortant ».

Plus de lisibilité
Vous pouvez définir que certains types d’action seront d’une couleur et clignotants

Augmentez la qualité de la saisie
Vous pouvez définir à l’utilisateur de lier obligatoirement l’action à une affaire, un contrat, ticket et ceci pour chaque type d’action

La sauvegarde des filtres dynamiques
Chaque utilisateur peut sélectionner l’information qu’il a besoin de visualiser. Par exemple, un utilisateur qui n’a pas besoin de consulter les historiques des emailings envoyés aux clients paramétrera facilement le logiciel pour cacher cette information.

Plus de compteurs
Vous pouvez afficher le nombre de résultats de votre recherche rapide, le nombre d’enregistrements derrière chaque onglet (nombre d’actions, nombre de produits, nombre de contrats…

Votre action de prospection plus professionnelle

Vous pouvez sélectionner votre cible de prospects à partir de vos critères et planifier de les contacter par tout type de moyen : appel téléphonique, mailing, emailing.

Votre action commerciale ou marketing est précisément organisée et vous pouvez à tout moment en faire le reporting. Vous analysez l’avancement de l’action, les premiers résultats et retours clients, sentez la tendance par secteur et ajustez votre démarche de conquête de nouveaux clients à la réalité du terrain.

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