Connexions Logiciel CRM connecté à Google Workspace (ex-G Suite)
Afin de profiter de la puissance d’Infocob CRM avec la praticité des applications Google, nous avons développé des liens forts entre Google et notre CRM.
Gestion des emails – Gmail
À l’aide d’un simple glisser-déposer, vous pouvez ranger vos emails dans le CRM. Ceux-ci sont transformés en tâche s’ils nécessitent une action de votre part ou directement archivés. Lors de l’import, ils sont automatiquement liés à une fiche société et interlocuteur. Vous pouvez ensuite les lier à des projets, affaires, produits, services, etc. Les fichiers liés sont également importés.
À l’inverse, vous pouvez envoyer des emails depuis le CRM. Vous avez la possibilité de programmer l’envoi, de sauvegarder le brouillon et d’ajouter n’importe quel destinataire présent dans le logiciel CRM. Vos messages envoyés s’affichent ensuite dans votre boite Gmail.
Nous disposons également d’un addon CRM pour Gmail qui permet d’accéder aux informations du CRM et de les éditer, sans quitter votre application Gmail.
Gestion du temps et des tâches – Google Agenda
Vos actions, rendez-vous, missions et tâches sont créés et gérés dans le CRM. Vous pouvez les planifier dans le planning de notre outil. L’avantage est que ces tâches sont liées à vos clients, interlocuteurs, affaires et autres fiches. Cependant, une liaison avec le Google Agenda a été développée afin d’y avoir accès à tout moment et d’envoyer des invitations pour les réunions et rendez-vous.
Gestion documentaire – Google Drive
Vous pouvez à présent gérer l’ensemble de vos fichiers dans le cloud Google Drive directement depuis le CRM. Tous ces fichiers sont organisés par dossier automatiquement depuis le CRM. Vous pouvez également choisir une arborescence de dossier type qui sera mise en place lors de la création d’une fiche. Ces fichiers sont accessibles depuis votre compte Google professionnel, au bureau, à distance, sur ordinateur, tablette et smartphone !
Géolocalisation – Google Map
Le module de géolocalisation s’appuie sur Google Map pour localiser vos contacts facilement. Grâce à cet outil, vous pouvez accéder à des vues de vos clients, fournisseurs ou prospects dans une zone géographique précise et déclencher des actions sur ces contacts.
Sur le CRM Mobile, les techniciens et commerciaux peuvent gérer leur tournée commerciale et accéder aux contacts proches de leur position géographique. Ils peuvent également ouvrir Google Map et lancer l’itinéraire de leur rendez-vous ou intervention en cliquant sur l’adresse depuis le CRM Mobile.
Les atouts de la connexion du CRM avec Google Workspace
- Vous profitez du meilleur des deux mondes : la rigueur des applications Google avec la capacité d’organiser l’information du CRM.
- Vos données sur le cloud, votre agenda ainsi que vos emails sont accessibles à tout moment et partout avec les applications Google et sur le CRM Mobile.
- Vos données sont beaucoup plus structurées qu’en utilisant les applications seules. Chaque information est centralisée et liée dans les bonnes fiches client, sociétés, interlocuteurs, produits, affaires, contrats, etc.
- L’accessibilité simplifiée aux données et son partage avec l’entreprise permet de gagner du temps au quotidien, en mobilité ou au bureau.