Astuces Infocob CRM
Maîtrisez les raccourcis gérer les actions
Les actions sont au cœur de votre suivi commercial dans Infocob CRM. Pour vous faire gagner en efficacité, l’application propose […]
Astuces Infocob CRM
Faire un lien vers une autre action
02 Fév.
Dans Infocob CRM, vous pouvez lier des actions entre elles grâce aux liens hypertextes. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour assurer le suivi de projets ou relier des tâches connexes.
Méthode 1 : Créer une nouvelle action liée automatiquement
Cette méthode permet de créer instantanément une nouvelle action contenant le lien vers l’action d’origine.
Exemple concret : Vous avez créé une action « Installation » avec le détail du matériel à installer. Vous souhaitez maintenant créer une action « Livraison » liée à cette installation.
Procédure :
- Ouvrez l’action d’origine (ex : « Installation »)
- Effectuez un clic droit sur le bouton « Copier l’hyperlien dans le presse-papier »
- Une nouvelle action s’ouvre automatiquement avec le lien hypertexte déjà inséré dans le champ détail
- Complétez les informations de la nouvelle action (nom, date, heure, etc.)
Méthode 2 : Ajouter manuellement un lien dans une action existante
Cette méthode est idéale pour créer une action de type « Gestion de projet » regroupant les liens vers toutes les actions associées.
Procédure :
- Ouvrez l’action dont vous souhaitez copier le lien
- Effectuez un clic gauche sur le bouton « Copier l’hyperlien dans le presse-papier »
- Ouvrez ou créez l’action de destination
- Dans le champ détail, faites clic droit > Coller
- Répétez l’opération pour chaque action à référencer
Naviguer entre les actions liées
Une fois les liens en place, un simple clic sur le lien hypertexte dans le détail d’une action vous redirige instantanément vers l’action référencée.