Gestion d’activité Gestion des tâches comptables
Notre logiciel CRM pour la comptabilité permet de mieux gérer la relation avec vos contacts : clients, prestataires, fournisseurs… Il permet aussi de mieux communiquer en interne. Ce CRM permet de centraliser les informations issues de votre logiciel de comptabilité et d’organiser et d’analyser ces données. Vous gagnez en précision dans votre travail et vous pouvez communiquer plus facilement avec vos contacts internes et externes à l’entreprise.
Les fonctionnalités pour la comptabilité
- Gestion des tâches
- Gestion des tiers
- Gestion documentaire
- Communication
- Connexions
- Analyses
Gestion des tâches comptables
- Des tâches facilement partageables aux personnes concernées
- Discussions possibles au sein des tâches
- Liaison à n’importe quelle fiche ou dossier du logiciel
- Espace documentaire
- Chronométrage, gestion du temps des tâches possible et liaison avec le calendrier
- Alertes et niveau de priorité disponibles
- Mise en place d’automatismes selon vos processus : création d’une tâche automatique lors d’un changement dans le CRM ou rappel automatique avant la clôture des comptes par exemple
Gestion des contacts de la comptabilité
- Fiche pour les cabinets d’expertise comptable, les clients, les partenaires et tout type de tiers rassemblant les informations clefs de votre choix : retard de paiement, CA facturé et signé, CA et résultat du client, etc.
- Fiche pour les interlocuteurs de chaque société ou les particuliers
- Liaison entre les fiches sociétés et interlocuteurs avec les actions, les projets, les affaires, les contrats, les produits…
- Géolocalisation des contacts
Gestion des documents comptables
- Génération de documents : devis, bons de commande…
- Gestion de la liasse fiscale
- Gestion des notes de frais intégrée
- Espace documentaire dans chaque fiche et dossier
Communication
- Couplage téléphonie-informatique (CTI)
- Notes internes
- Emails et SMS intégrés dans le logiciel
- Module de recouvrement intégré avec scénarios emails et SMS possibles
Connexions avec vos outils
- Liaisons possibles avec les ERP, logiciels de comptabilité, de paie et autres. Nous établissons des connexions bidirectionnelles pour éviter les doubles saisies.
- Connexions avec plus de 70 outils comme CreditSafe, Corporama, PayPal, Stripe, etc.
Analyses et reporting
- Tableau de bord sur mesure pour la comptabilité
- Module de recherche et d’analyse des données avec tableaux croisés dynamiques et mode graphiques intégrés
Les atouts de l’outil pour le service comptabilité
Tâches et actions structurées
Grâce aux automatismes, au planning et à la gestion des tâches, vos actions sont structurées et vous êtes sûr de ne rien oublier. Vous commencez vos journées en sachant exactement quoi faire. Le module recouvrement accélère vos actions de relance.
Contextualisation des données comptables
Vous disposez de l’ensemble des informations sur l’entreprise : votre lecture du contexte de clients, des dépenses, des recettes est contextualisée et simplifiée.
Suivez facilement vos indicateurs
Les modules analytiques vous permettent de suivre vos indicateurs clés au jour le jour et d’approfondir vos analyses quand c’est nécessaire.
Accès facile à toutes les informations clefs
Les informations, fichiers et échanges avec vos contacts sont organisés, partagés et archivés dans le même outil. Vous gagnez du temps à trouver l’information.