Astuces Infocob CRM

Le tableau de bord : l’outil pour organiser et piloter votre activité

21 Jan.

Le tableau est l’outil idéal pour suivre sa propre activité, l’activité d’un département ou l’activité globale l’entreprise selon vos propres KPIs. Dès l’ouverture d’Infocob CRM, vous visualisez votre tableau de bord constitué d’informations importantes pour vous.

Un tableau de bord sur-mesure

Que vous soyez dirigeants, responsable commercial, responsable marketing, assistant(e) commercial(e) ou encore télévendeur(euse), nous créons de façon sur-mesure votre portail d’accueil avec les informations provenant de votre CRM et autres outils : ERP, logiciel de gestion commerciale.

Cet outil est adapté à votre secteur d’activité (nautisme, prévention et sécurité incendie, agricole, industrie…), ainsi qu’à votre métier (broker, concessionnaire, fabricant, prestataire de service…).

Les données du tableau de bord

Il mixe des données affichées à titre d’informations et des données primordiales pour être efficace au quotidien dans le pilotage de son activité :

  • Chiffre d’affaires du mois ou de la semaine en temps réel, avec comparatif N-1
  • Liste des impayés
  • Liste des campagnes emailing et sms, passées, en cours, planifiées
  • Tâches (relance, rendez-vous, etc.) du jour à effectuer
  • Produits possédés par vos clients nécessitant un renouvellement
  • Leads en attente de réponse
  • L’activité commerciale tant au niveau de la prospection qu’au niveau des rendez-vous effectués

Ces données vous aideront à vous organiser lors de votre journée.

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