Optimiser votre planning dans Infocob CRM

Gérer efficacement son emploi du temps est essentiel pour tout professionnel. Infocob CRM propose plusieurs fonctionnalités pour visualiser, filtrer et organiser votre planning sans perdre de temps. Découvrez comment tirer le meilleur parti de votre calendrier.

Afficher le détail des actions sans les ouvrir

Par défaut, le planning affiche vos actions sans en montrer le contenu. Pour connaître le détail d’une tâche, vous devez normalement double-cliquer dessus, ce qui prend du temps.

Pour gagner en efficacité :

1. Dans les options d’affichage du planning, sélectionnez Détail : « Traiter partiel »
   
   
   
2. Rechargez le planning avec la touche F5
3. Survolez vos actions avec la souris : une infobulle affiche désormais le détail sans avoir à ouvrir l’action
   

Bon à savoir : Cette option est particulièrement utile en mode Timeline pour avoir une vue d’ensemble rapide de votre journée ou semaine.

Filtrer le planning par contact, affaire ou produit

Vous souhaitez voir toutes les actions liées à un client ou une affaire spécifique ? Inutile de rechercher manuellement dans votre calendrier.

Procédure :

1. Ouvrez la fiche du contact, de l’affaire ou du produit concerné
2. Cliquez sur le bouton « Affiche comme filtre dans calendrier »
   
   
3. Le planning s’affiche automatiquement avec uniquement les actions et historiques liés à cet élément
   

Conseil : Les actions passées (historiques) apparaissent barrées pour les distinguer des actions à venir.

Trouver automatiquement une disponibilité commune

Vous devez planifier une réunion avec plusieurs collaborateurs et chercher un créneau libre pour tous ? La fonction de recherche de disponibilité vous fait gagner un temps précieux.

Procédure :

1. Créez votre action en ajoutant tous les destinataires concernés
2. Validez l’action
3. Cliquez sur « Rechercher disponibilité »
   
   
4. Dans la boîte de dialogue, définissez vos critères :
   
   • Les destinataires (modifiables si besoin)
   • La plage de dates à explorer
   • Les horaires souhaités (ex : 9h-17h)
   • La durée de l’action
   • Les jours concernés
   • La précision de recherche (par tranches de 5 min, 15 min, 1h, etc.)
5. Cliquez sur « Rechercher »
   
   
6. Un créneau disponible s’affiche. Cliquez sur « Suivante » pour voir d’autres propositions si nécessaire
   
7. Validez avec « Mettre dans Action » : les dates sont automatiquement synchronisées pour tous les participants
   

Conseil : Plus la précision est fine (ex : 5 minutes), plus la recherche sera longue mais complète. Pour une réunion d’une heure, une précision de 30 minutes ou 1 heure est généralement suffisante.

Avantages

• Gain de temps : visualisez l’essentiel sans multiplier les clics
• Vue ciblée : filtrez instantanément par client ou affaire
• Planification simplifiée : trouvez des créneaux communs en quelques secondes
• Travail collaboratif facilité : coordonnez facilement les agendas de votre équipe