Optimiser l’affichage des grilles dans Infocob CRM

Les grilles sont omniprésentes dans Infocob CRM : actions, historiques, résultats de recherche, listes de contacts… Savoir les personnaliser vous permet de gagner en lisibilité et en efficacité. Découvrez comment organiser vos colonnes, filtrer vos données, créer des regroupements et effectuer des calculs rapides.

Personnaliser l’affichage des colonnes

Par défaut, les grilles affichent de nombreuses colonnes. Vous pouvez choisir celles qui vous sont utiles et les organiser selon vos besoins.

Afficher ou masquer des colonnes

1. Cliquez sur le bouton de paramétrage des colonnes (icône de liste)
2. Cochez les colonnes à afficher
3. Décochez celles que vous souhaitez masquer

Modifier l’ordre des colonnes

1. Cliquez sur l’en-tête de la colonne à déplacer et maintenez le clic
2. Faites glisser la colonne vers l’emplacement souhaité
3. Une flèche verte indique où la colonne sera insérée
4. Relâchez le clic

Bon à savoir : L’ordre des colonnes est enregistré pour chaque utilisateur. Vous retrouverez votre configuration personnalisée à chaque connexion.

Utiliser les filtres dynamiques

Les filtres dynamiques permettent d’afficher uniquement certains enregistrements selon vos critères, directement depuis la grille.

Procédure :

1. Cliquez sur le bouton filtre dans l’en-tête de la colonne à filtrer
2. Un menu déroulant affiche toutes les valeurs présentes dans cette colonne
3. Cochez une ou plusieurs valeurs pour les afficher (vous pouvez cumuler les filtres)
4. Le filtre actif s’affiche en bas de la grille

Options de filtrage

Option	Description
Tous	Affiche tous les enregistrements (annule le filtre)
(Vide)	Affiche uniquement les enregistrements sans valeur
(Non vide)	Affiche uniquement les enregistrements avec une valeur
Valeurs spécifiques	Cochez une ou plusieurs valeurs à afficher

Gérer vos filtres

• Supprimer le filtre : le filtre est définitivement effacé
• Désactiver le filtre : le filtre est conservé mais inactif, vous pouvez le réactiver d’un clic

Conseil : Pensez à supprimer ou désactiver vos filtres après utilisation, car ils s’appliquent à toutes les grilles de votre Infocob.

Regrouper les données par champ

Le regroupement permet d’organiser vos données par catégorie (par type d’action, par contact, par date, etc.) pour une lecture plus claire.

Procédure :

1. Faites un clic droit sur l’en-tête de la colonne souhaitée
2. Sélectionnez « Grouper par ce champ »

Méthode alternative :

1. Cliquez sur l’en-tête de la colonne et maintenez le clic
2. Faites glisser l’en-tête vers la zone de regroupement (en haut de la grille)
3. Relâchez le clic

Exploiter les regroupements

• Cliquez sur les + et – pour développer ou réduire chaque groupe
• Cumulez les regroupements en ajoutant d’autres colonnes dans la zone de regroupement (ex : regrouper par type, puis par destinataire)

Supprimer un regroupement

• Méthode 1 : Clic droit sur le champ dans la zone de regroupement → « Supprimer du groupement »
• Méthode 2 : Faites glisser le champ hors de la zone de regroupement

Effectuer des calculs dans les grilles

Infocob CRM permet d’afficher des calculs en bas de chaque colonne pour analyser rapidement vos données.

Procédure :

1. Faites un clic droit en bas de la grille, dans la colonne concernée
2. Sélectionnez le type de calcul souhaité

Calculs disponibles

Calcul	Description
Somme	Total des valeurs de la colonne
Minimum	Plus petite valeur de la colonne
Maximum	Plus grande valeur de la colonne
Nombre	Nombre d’enregistrements
Moyenne	Moyenne des valeurs de la colonne
Aucun	Supprime le calcul

Conseil : Lorsque vous avez effectué un regroupement, les calculs s’appliquent également à chaque groupe. Vous pouvez ainsi connaître, par exemple, le temps total prévu par collaborateur et par type d’action.

Récapitulatif

Fonction	Comment faire
Afficher/masquer des colonnes	Bouton de paramétrage des colonnes
Réorganiser les colonnes	Glisser-déposer les en-têtes
Filtrer les données	Bouton filtre sur l’en-tête de colonne
Regrouper par champ	Clic droit → « Grouper par ce champ »
Effectuer un calcul	Clic droit en bas de la colonne

Avantages

• Vue personnalisée : affichez uniquement les informations pertinentes pour vous
• Analyse rapide : regroupements et calculs pour une vision synthétique
• Gain de temps : filtres dynamiques pour accéder directement aux données recherchées
• Configuration conservée : retrouvez votre affichage à chaque connexion