Astuces Infocob CRM

Astuce CRM : accusez réception d’une action en deux clics

01 Sep.

Dans votre liste d’actions (votre planning), vous venez de recevoir une action dont vous êtes en autre destinataire. Vous souhaitez informer vos collègues que vous avez bien lu cette action, et vous ne voulez pas la garder dans votre liste d’actions. Nous allons vous donner une astuce rapide afin d’optimiser votre utilisation de votre logiciel CRM Infocob 10.

  • Il suffit de cliquer sur « Ajouter Discussion lu » (1).
  • Une boite de dialogue s’ouvre. Vous pouvez écrire votre commentaire et le valider via le bouton « OK » (2). Vous êtes automatiquement retiré des « autres destinataires » de l’action en cours et votre liste d’actions diminue.
  • Sur l’action toujours en cours pour l’utilisateur principal, on peut savoir qui a accusé réception et à quel moment (3). 

À chaque nouveau commentaire, une notification par action de type « SUIVI » est adressée aux personnes concernées pour suivre les nouvelles discussions sur l’action. Cela permet d’assurer que votre message a bien été vu par vos collègues. La communication interne est facilitée et accélérée.

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