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Astuce CRM : affichez d’autres ressources dans votre calendrier

21 Mai.

Comme indiqué lors de notre astuce d’avril sur la personnalisation des ressources de votre calendrier, il est possible d’afficher d’autres ressources dans votre calendrier. Par défaut nous affichons les calendrier des utilisateurs. Nous pouvons également afficher des contrats, des produits, des affaires, des projets et cumuler l’ensemble si besoin.

Fonctionnalité d’ajout dans le calendrier

Cette fonctionnalité est accessible dans le menu des différents modules :

Afficher d'autres ressources dans votre calendrier

Vous pouvez :

  • « Ajouter comme filtre dans le calendrier » permet de filtrer son affichage  par sa sélection (exemple : que les actions liées à un produit en particulier);
  • « Ajouter aux ressources existantes » permet d’ajouter le calendrier aux ressources déjà affichées dans votre agenda;
  • « Mettre comme ressource dans le calendrier » permet d’afficher cette sélection dans votre calendrier.

Ajouter une affaire en tant que ressource du calendrier

Vous disposez du module affaires où vous pouvez rassembler diverses actions et historiques de plusieurs utilisateurs qui y participent en choisissant : « Mettre comme ressource dans le calendrier ».

 [Cliquer sur l’icône plein écran pour afficher la vidéo en plein écran]

Ajouter plusieurs produits en tant que ressources du calendrier

Vous travaillez sur plusieurs produits avec des actions. Vous pouvez vous servir de « Mettre comme ressource dans le calendrier » pour le premier. Ensuite vous cliquez sur  « Ajouter aux ressources existantes » pour les suivantes.

[Cliquer sur l’icône plein écran pour afficher la vidéo en plein écran]

Ces exemples sont transposables dans les différents modules. Vous pouvez cumuler en ajoutant des contacts, des produits, etc ..

Si besoin, vous n’avez plus qu’à les enregistrer en tant que fichier de ressources du calendrier comme vu dans l’astuce d’avril.

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