Un outil en total adéquation avec vos besoins et votre façon de travailler.

La personnalisation et le paramétrage de la solution pour vous et vos besoins

Des automatismes sur-mesure pour être plus efficace et agir au bon moment.

Paramétrage des écrans

Vous avez l’entière autonomie de personnaliser les champs d’Infocob CRM en les renommant de façon à ce que les écrans soient complètement adaptés à votre activité, environnement et reprenne votre « jargon » professionnel. Nous vous formons au paramétrage des écrans via la fonctionnalité « dictionnaire » lors de la formation administrateur.

Personnalisation d’Infocob : mise en place d’automatismes

Nous adaptons le logiciel à votre entreprise et créons des automatismes (workflows) qui correspondent totalement à vos processus internes pour automatiser vos procédures et vous permettre d’être plus productif.

Quelques exemples de paramétrages

Relance automatique

Vous souhaitez procéder aux relances de devis de façon systématique.


A l’historisation de l’action «Devis», une nouvelle action «Relance devis» est programmée à J + x jours pour une personne donnée (celle qui a créé le devis ou une autre personne).

Saisie automatique

Vous souhaitez que certains champs se renseignent automatiquement pour gagner du temps dans la saisie.


Lorsque vous saisissez une fiche contact, vous renseignez la valeur « FR » dans un champ. Automatiquement un champ « mode de règlement » de l’onglet Autre Info est alors renseigné avec la valeur « euros ».

Synthèse par client

En un clic, vous souhaitez obtenir les chiffres clés de votre activité à l’instant T pour avoir une vision globale.


Nous créons pour vous un bouton de type synthèse qui vous affiche par exemple :

  • les 3 derniers historiques
  • les 3 prochaines actions
  • le chiffre d’affaire sur 12 mois glissants année n et n-1.

Mise à jour automatique

Le champ famille de contact se met à jour automatiquement : un prospect devient un client.


A l’historisation de la première commande, la famille de contact « Prospect » est automatiquement modifiée et devient « Client ».

Suivi rigoureux du parc matériel

Vous souhaitez suivre efficacement votre parc matériel et planifier la maintenance ?


Une action « maintenance » est créé automatiquement à X jours après la mise en service de la machine.

Facturation planifiée

Vous souhaitez établir impérativement la facturation lorsque la livraison est effectuée.


À l’historisation de l’action « Livraison », une nouvelle action « Facturation » est programmée au jour J à destination de la personne en charge d’établir la facture.

Préparation

Vous souhaitez avoir le temps de bien préparer une formation.


Le formateur reçoit une alarme 48h avant la formation pour lui rappeler de vérifier un certain nombre d’éléments.

Première révision planifiée dès la vente

Vous souhaitez planifier systématiquement une action « Planification 1ère révision » pour bien suivre la vie de vos produits.


La personne en charge de planifier la révision se verra attribuer une action dès la vente du produit à J + x jours pour qu’elle puisse agir au bon moment et recontacter le client en temps voulu. Elle accédera en un clic à la fiche produit pour avoir toutes les informations en main.

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