Afin de profiter des fonctionnalités de votre logiciel de comptabilité et de la largeur fonctionnelle d’Infocob CRM, nous avons développé des liens avec les plus grands éditeurs de logiciels de comptabilité.

Un outil de travail gérer vos relations

Accès facilité à l’information

À l’aide du CRM, vous pouvez gérer plus simplement les relations avec les sociétés et interlocuteurs avec lesquels vous dialoguez : banques, services fiscaux, clients, fournisseurs, etc. Vous avez accès à l’historique des échanges, aux projets en cours, aux affaires signées, aux fichiers associés, aux contrats, aux frais, etc. 

Communication simple et efficace

Notre outil permet de communiquer simplement avec les partenaires. Vous pouvez importer facilement les emails reçus et envoyer les vôtres depuis le CRM. Vous pouvez aussi envoyer des SMS. Vous pouvez également noter les comptes rendus de vos appels. Chaque communication est donc enregistrée dans une action. Celles-ci sont ensuite archivées et facilement consultables. 

Gérez vos actions comptables au quotidien 

Peur d’oublier quelque chose ? Vous pouvez noter tout ce que vous avez à faire dans le logiciel et le partager aux personnes concernées. Ainsi, aucun risque d’oublier ! Vous pouvez même mettre des alertes sur ces tâches. Si certaines actions sont redondantes, il est possible de programmer la création d’une action à un moment précis. Vous avez un processus spécifique ? Nous automatisons la création des tâches pour que vous gagniez en efficacité. 

Suivez vos indicateurs comptables 

Grâce aux connexions entre l’ERP, le logiciel comptable et le CRM, vous pouvez facilement analyser et suivre vos indicateurs depuis ce dernier. Vous disposez d’un tableau de bord intégré et conçu à partir de vos KPIs pour suivre les performances au quotidien. À cela s’ajoute un puissant module de recherche et d’analyse des données couplant n’importe quelles informations présentes dans le logiciel. TCD et graphiques sont inclus dans cet outil. Plutôt que de concevoir, vous pouvez à présent vous concentrer plus précisément sur les performances comptables de l’entreprise.

 

Notre logiciel CRM permettra au service comptable de rester connecté à toutes les informations de l’entreprise. Cela permet de contextualiser un maximum chaque information comptable avec les projets de l’entreprise. L’outil CRM permet aussi au service comptabilité de s’organiser en équipe comme individuellement, de gérer la relation avec les partenaires et de communiquer en interne et en externe.

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